Comment mettre à jour votre profil éparngant sur pro.cmb.fr ?

  1. À partir de votre espace client sur pro.cmb.fr, cliquez sur sur le menu "Placements", puis sur "Questionnaires investisseur". Dans le cas où plusieurs sociétés s'affichent, sélectionnez celle pour laquelle vous aller répondre aux questionnaires.

  2. Les réponses que vous allez apporter vont nous permettre de déterminer votre profil épargnant. Assurez-vous d'avoir environ 20 minutes devant vous afin de renseigner les informations nécessaires et obtenir votre profil. Celui-ci nous permettra de vous guider vers des solutions de placement adaptées à votre situation. Cliquez sur "Remplir les questionnaires".

  3. Le premier questionnaire porte sur vos connaissances et votre expérience en matière de produits financiers. Cochez les produits que vous détenez (ou avez détenus), et répondez aux questions qui s'affichent au fur-à-mesure en fonction de vos réponses. Cliquez ensuite sur "Continuer".

  4. Le second questionnaire porte sur votre tolérance au risque. Vos réponses nous permettront de déterminer quel niveau de risque vous acceptez de prendre pour vos placements. Répondez aux différentes questions, puis cliquez sur "Continuer".

  5. Le troisième questionnaire porte sur vos préférences en matière de durabilité (finance durable). Poursuivez en cliquant sur "Valider mon questionnaire".

  6. Un récapitulatif s'affiche suite aux 3 questionnaires renseignés précédemment. Il ne vous reste plus qu'à vérifier, valider et signer ce récapitulatif.

  7. Cliquez sur "Signer le questionnaire" et renseignez les informations habituelles de vérification pour signer électroniquement. Vous pouvez à tout moment modifier ou compléter les réponses aux questionnaires. Chaque questionnaire est valable 2 ans.